Egne data via Excel-skabelon

Flere steder, hvor du opretter dine egne data i et projekt (fx kategorier, kontakter, processer, priser eller poster), sidder der to små ikoner ved siden af + Tilføj eller i et tandhjul: et hent-ikon og et upload-ikon, begge med en forklarende hover-tekst. De giver dig en bulk-vej gennem Excel som supplement til at oprette rækkerne én ad gangen i selve UI'et.

• Hent skabelon henter et Excel-ark (.xlsx), forudfyldt med projektets nuværende rækker for netop den liste, samt et vejledningsark med kolonneforklaringer.
• Redigér i Excel. Slet en række for at fjerne den, tilføj en ny (uden at udfylde ID-kolonnen) for at oprette den, eller ret felter for at opdatere den. Kolonne A (ID) er system-ejet - den bruges til at genkende rækkerne igen, så en omdøbning ikke mister sammenhængen til data, der allerede bruger rækken.
• Upload skabelon viser først en forhåndsvisning: hvor mange rækker der bliver nye, opdateres og slettes, samt eventuelle fejl pr. række. Der er endnu ikke skrevet noget i projektet.
• Er arket uden fejl, klikker du Anvend for at gennemføre ændringerne. Er der fejl, kan du ikke anvende arket - ret fejlene i Excel, og upload igen.

Arket er sandheden: det, du uploader, er det, listen ender med at indeholde. Rækker, der mangler i arket, slettes; nye rækker oprettes; resten opdateres. Nogle lister har begrænsninger - fx kan visse priser kun ændres og hverken oprettes eller slettes, og låste eller finaliserede rækker indgår aldrig i arket og kan ikke røres derfra.